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1.為客戶制定綜合性財務方案。
2.主要包括現金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃。
3.使客戶不斷提高生活品質，保持自己所設定的生活水平。
4.明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案。